自從被狐貍騙走了到嘴的一塊肉，烏鴉一直很后悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當(dāng)它在一棵樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐貍看見了。
狐貍饞得直流口水，就說：“烏鴉姐姐，聽說，你的妹妹來了，它長得非常美麗，又很溫柔。我還聽說，大家都很喜歡你妹妹，是嗎？”烏鴉心里想：“這個狐貍又想來騙我的肉吃，我不會上當(dāng)?shù)模?rdquo;烏鴉連理也不理，繼續(xù)做事。狐貍眼珠一轉(zhuǎn)又說：“烏鴉姐姐，聽說你生了兩只美麗的小烏鴉，它們活得快樂嗎？”烏鴉像沒聽見似的，看也不看狐貍。烏鴉歇好了腳，正要走，狐貍連忙說：“烏鴉你不要走��！我們來比一比，如果我贏了，你就把肉給我吃。”烏鴉看見樹旁邊有塊布，就把肉放在布上，自己在旁邊看好了這塊肉。然后，烏鴉就說：“我們來比賽唱歌。”烏鴉的歌聲清脆響亮，非常好聽，而狐貍的嗓子太粗，唱得根本沒有烏鴉好聽，它輸了。烏鴉說：“我可走了嗎？”“別急，還有一次呢！”狐貍一邊掉口水一邊說，“我們來比爬樹。”烏鴉同意了，它把肉叼在嘴里飛下來，只一下烏鴉又飛上了樹。狐貍爬上去就摔了下來，連爬幾次都沒有爬上樹。烏鴉要走了，狐貍連忙去追，它不小心跌到河里淹死了。從此，再也沒有人搶烏鴉的肉吃了。
