晉文公打敗了楚國(guó)，會(huì)合諸侯，連一向歸附楚國(guó)的陳、蔡、鄭三國(guó)的國(guó)君也都來(lái)了。鄭國(guó)雖然跟晉國(guó)訂了盟約，但是因?yàn)楹ε鲁��?guó)，暗地里又跟楚國(guó)結(jié)了盟。

　　晉文公知道這件事，打算再一次會(huì)合諸侯去征伐鄭國(guó)。大臣們說(shuō)：“會(huì)合諸侯已經(jīng)好幾次了。咱們本國(guó)兵馬已足夠?qū)Ω多崌?guó)，何必去麻煩人家呢？”

　　晉文公說(shuō)：“也好，不過秦國(guó)跟我們約定，有事一起出兵，可不能不去請(qǐng)他。”

　　秦穆公正想向東擴(kuò)張勢(shì)力，就親自帶著兵馬到了鄭國(guó)。晉國(guó)的兵馬駐扎在西邊，秦國(guó)的兵駐扎在東邊。聲勢(shì)十分浩大。鄭國(guó)的國(guó)君慌了神，派了個(gè)能說(shuō)會(huì)道的燭之武去勸說(shuō)秦穆公退兵。

　　燭之武對(duì)秦穆公說(shuō)：“秦晉兩國(guó)一起攻打鄭國(guó)，鄭國(guó)準(zhǔn)得亡國(guó)了。但是鄭國(guó)和秦國(guó)相隔很遠(yuǎn)，鄭國(guó)一亡，土地全歸了晉國(guó)，晉國(guó)的勢(shì)力就更大了。它今天在東邊滅了鄭國(guó)，明天也可能向西侵犯秦國(guó)，對(duì)您有什么好處呢？再說(shuō)，要是秦國(guó)和我們講和，以后你們有什么使者來(lái)往，經(jīng)過鄭國(guó)，我們還可以當(dāng)個(gè)東道主接待使者，對(duì)您也沒有壞處。您瞧著辦吧。”

　　秦穆公考慮到自己的利害關(guān)系，答應(yīng)跟鄭國(guó)單獨(dú)講和，還派了三個(gè)將軍帶了兩千人馬，替鄭國(guó)守衛(wèi)北門，自己帶領(lǐng)其余的兵馬回國(guó)了。

　　晉國(guó)人一瞧秦軍走了，都很生氣。有的主張追上去打一陣子，有的說(shuō)把留在北門外的兩千秦兵消滅掉。

　　晉文公說(shuō)：“我要是沒有秦君的幫助，怎么能回國(guó)呢？”他不同意攻打秦軍，卻想辦法把鄭國(guó)拉到晉國(guó)一邊，訂了盟約，撤兵回去了。

　　留在鄭國(guó)的三個(gè)秦國(guó)將軍聽到鄭國(guó)又投靠了晉國(guó)，氣得吹胡子瞪眼睛，連忙派人向秦穆公報(bào)告，要求再討伐鄭國(guó)。秦穆公得到消息，雖然很不痛快，但是他不愿跟晉文公扯破臉，只好暫時(shí)忍著。

　　過了兩年，也就是公元前６２８年，晉文公病死，他的兒子襄公即位。有人再一次勸說(shuō)秦穆公討伐鄭國(guó)。他們說(shuō)：“晉國(guó)國(guó)君重耳剛死去，還沒舉行喪禮。趁這個(gè)機(jī)會(huì)攻打鄭國(guó)，晉國(guó)決不會(huì)插手。”

　　留在鄭國(guó)的將軍也送信給秦穆公說(shuō)：“鄭國(guó)北門的防守掌握在我們手里，要是秘密派兵來(lái)偷襲，保管成功。”